Soluții integrate de consultanță pentru accesarea și valorificarea pieței de capital
Oferim servicii de consultanță și asistență specializată companiilor care doresc să acceseze piața de capital, să își optimizeze structura acționariatului sau să deruleze operațiuni specifice în calitate de emitenți. Sprijinim companiile pe parcursul întregului proces, de la analiza oportunității și definirea strategiei, până la pregătirea documentației, îndeplinirea formalităților și respectarea obligațiilor ulterioare.
Prin servicii adaptate obiectivelor fiecărui emitent, urmărim să facilităm accesul la finanțare, să susținem transparența și să contribuim la dezvoltarea relației dintre companie și investitori.
Serviciile noastre
1. Admiterea la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București
Asistăm companiile interesate de admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), piața AeRO administrată de Bursa de Valori București (BVB).
Serviciile noastre includ analiza oportunității listării, evaluarea cerințelor aplicabile și consultanță pe parcursul etapelor necesare accesului pe piața de capital.
Serviciile oferite includ:
- Analiza oportunității și a condițiilor de admitere la tranzacționare;
- Consultanță și asistență în pregătirea documentației necesare;
- Elaborarea, împreună cu societatea, a documentului de prezentare sau a documentelor specifice operațiunii;
- Asistență în relația cu intermediarii și instituțiile implicate în proces;
- Sprijin pentru derularea unei oferte publice sau a unui plasament privat, după caz;
- Asistență privind încheierea contractului cu Depozitarul Central S.A.;
- Consultanță privind obligațiile de raportare și transparență ulterioare admiterii la tranzacționare.
Obiectivul nostru este să oferim companiilor suportul necesar pentru parcurgerea unui proces de admitere la tranzacționare bine structurat, adaptat specificului activității și obiectivelor lor de dezvoltare.
2. Delistarea de pe piața reglementată
Oferim consultanță companiilor care analizează sau urmăresc retragerea acțiunilor de la tranzacționarea pe piața reglementată, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil.
Asigurăm sprijin în evaluarea opțiunilor disponibile, identificarea etapelor procedurale și pregătirea documentației necesare, în funcție de particularitățile fiecărei operațiuni.
Serviciile noastre pot include analiza condițiilor și implicațiilor delistării, asistență în pregătirea documentelor, coordonarea etapelor administrative și consultanță privind obligațiile emitentului și drepturile acționarilor.
3. Programe de achiziție a acțiunilor proprii
Sprijinim emitenții în structurarea și implementarea programelor de achiziție a propriilor acțiuni, având în vedere obiectivele societății, reglementările aplicabile și interesele acționarilor.
Asistența noastră poate viza analiza oportunității programului, identificarea cerințelor legale, pregătirea documentației, consultanța privind aprobările corporative necesare și coordonarea formalităților aferente derulării operațiunii.
Abordarea este adaptată fiecărui emitent, astfel încât programul să fie conceput și implementat în concordanță cu obiectivele strategice ale societății și cu cerințele pieței de capital.
4. Oferte publice
Oferim servicii de consultanță și asistență în pregătirea și derularea ofertelor publice, în funcție de natura operațiunii și de cerințele legale aplicabile.
Sprijinim companiile și acționarii în organizarea etapelor necesare, de la analiza structurii și a obiectivelor ofertei până la pregătirea documentației și coordonarea procesului împreună cu participanții implicați.
Serviciile noastre pot include:
- Analiza oportunității și structurarea operațiunii;
- Consultanță privind cerințele legale și de reglementare;
- Asistență în elaborarea documentației specifice, inclusiv a prospectului, după caz;
- Coordonarea etapelor pregătitoare și a formalităților aferente;
- Asistență pe parcursul derulării ofertei, în colaborare cu intermediarii și celelalte entități implicate.
Urmărim să asigurăm un proces riguros, transparent și adaptat obiectivelor operațiunii, cu respectarea cerințelor aplicabile pieței de capital.
Asistență pe întregul parcurs al emitentului
În cadrul proiectelor de admitere la tranzacționare pe piața AeRO, serviciile noastre pot acoperi întregul proces, de la analiza inițială a oportunității listării până la îndeplinirea formalităților necesare și asistența ulterioară admiterii la tranzacționare.
În funcție de specificul proiectului, activitățile pot include consultanță și asistență în redactarea materialelor necesare listării, elaborarea împreună cu societatea a documentului de prezentare, pregătirea prospectului de ofertă publică sau a documentației aferente unui plasament privat, precum și sprijin pentru încheierea contractului cu Depozitarul Central S.A.
De asemenea, oferim asistență pentru respectarea obligațiilor de raportare ale emitentului pentru o perioadă de cel puțin un an de la admiterea la tranzacționare, în condițiile convenite pentru fiecare proiect.
Serviciile sunt personalizate în funcție de caracteristicile companiei, de structura operațiunii și de obiectivele urmărite, lista activităților prezentate având caracter exemplificativ, fără a fi limitativă.
Partenerul dumneavoastră în piața de capital
Indiferent dacă obiectivul este accesarea pieței de capital, derularea unei oferte publice, implementarea unui program de achiziție a acțiunilor proprii sau gestionarea unei operațiuni de retragere de la tranzacționare, oferim o abordare structurată, consultanță specializată și asistență adaptată nevoilor fiecărui emitent.
Contactați-ne pentru a discuta obiectivele companiei dumneavoastră și pentru a identifica soluțiile potrivite.